Рыбное хозяйство Болгарии

Рыбное хозяйство Болгарии

Анализ рынка Болгарии. Общий макроэкономический срез по рынку.

Общее количество экономически активных лиц на данный период в Болгарии составило 3,2 млн. или 46 % населения старше 15 лет. Занятое население по секторам: сельское хозяйство – 7%, промышленность – 36 %, сфера услуг – 57 %. Безработные лица – 12 % от экономически активного населения.

Болгария – это страна с сезонной миграцией трудовых ресурсов. Это связано с сезонностью работ в Болгарии и высокой безработицей.

Большую роль в экономике играет туризм (в 2018 г. Болгарию посетило 3,7 млн. иностранцев). Туристический сезон составляет 5 месяцев. В это время в индустрии занято треть населения страны. После окончания сезона население мигрирует в Италию (20 %), Россию (65 %), Швейцарию (5 %), прочие (10 %).

Внешнеэкономические связи Болгарии достаточно разнообразны. Болгария ориентируется на открытость своей экономики. Так Болгария импортирует и экспортирует немалое количество сырья и готовой продукции. Она предпринимает шаги к экономическому и политическому интегрированию страны в европейские и мировые структуры.

1 января 2007 г. Болгария вступила в Европейский союз, что привело к росту показателей внешней торговли страны. Так называемый Trade Coverage Ratio охватывает 35,2 % болгарского экспорта в ЕС.

Развитие внешнеэкономических связей – один из решающих факторов динамизма болгарской экономики. Объём оборота внешней торговли достигает 90 % ВВП.

Внешнеторговый оборот Болгарии составил в 2018 г. более 65 млрд. €. С 1990 года произошли значительные изменения во внешнеторговой политике страны. Вместо стран бывшего Совета экономической взаимопомощи основными торговыми партнёрами страны стали страны EC. Однако в Болгарии сохранились предпосылки для активизации связей со странами ЦВЕ и СНГ, в первую очередь с Украиной и Россией.

Динамика изменения ВВП в 2013-2018 гг.

До 2008 года Болгария достигла ежегодного роста ВВП на 6 % благодаря значительным объемам банковских кредитов, потребления и иностранным инвестициям.

Однако глобальный кризис резко сократил спрос на внутреннем рынке, экспорт, притоки капитала и объемы производства. Внутренний валовой продукт (ВВП) сократился на 5 % в 2009 г., сейчас он медленно восстанавливается.

На инвестиционную привлекательность Болгарии, а также на её экономические перспективы влияют факторы имеющейся коррупции, несовершенной судебной системы и наличия организованной преступности.

В первом квартале 2015 г. по оценке IMF внутренний валовый продукт (ВВП) страны составлял 51,6 млрд. $, что на 7,7 % меньше, чем в 2014 г., когда ВВП составлял 55,8 млрд. $. В 2014 г. инфляция в стране составила 1,2 %. В 2015 г. ожидался рост уровня инфляции до 0,7 %.

По данным Национального института статистики (НИС), среднегодовая инфляция в Болгарии в январе-декабре 2018 года, в сравнении с  январем-декабрем 2017 года, была зафиксирована на уровне 0,1%.  Рост валового внутреннего продукта на 2,5 % по сравнению с 2017 годом и 1,6% инфляции прогнозирует “Economist” для Болгарии в наступившем 2019 году.

По данным ежегодного рейтинга Всемирного банка “Doing Business” в 2018 г. Болгария была на 32 месте по простоте ведения предпринимательской деятельности. В рейтинге комфортности ведения бизнеса — Doing Business 2019, подготовленным Всемирным банком, Болгария заняла 36 место среди 189 стран мира, сообщает БГНЕС.

В 2017 г. Болгария заняла 66 место из 175 стран согласно индексу восприятия коррупции “Transparency International” (ежегодный рейтинг государств мира, отражающий оценку уровня восприятия коррупции международными аналитиками).

Динамика изменения количества населения Болгарии в 2013-2019 гг.

 Население Болгарии в 2013 г. составляло  ≈ 7,18 млн. человек. В 2019г. население уже уменьшилось до ≈ 6,9 млн. человек. Основные причины уменьшения населения – это превышение смертности над рождаемостью, а также ежегодная миграция  15 000÷20 000 чел/год.

Возрастные группы: от 25 до 54 лет (42,0%) и от 64 лет (19,6%). Официальный язык – болгарский. Уровень безработицы в 2019 г. – 8,9 %.

Динамика изменения конечного потребления продукции в 2013-2019 гг.

Конечное потребление, на долю которого приходится до 80 % ВВП Болгарии, является основным элементом совокупного спроса, важнейшим слагаемым макроэкономических воспроизводственных процессов и в значительной степени обусловливает макро – структурную сбалансированность и потенциал роста национальной экономики в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В то же время степень влияния конечного потребления на темпы экономического роста в существенной мере определяется динамикой его импортной составляющей. Основные макроэкономические показатели Болгарии по итогам 2019 г.  имели умеренно положительную динамику.

Отмечается увеличение положительного сальдо текущего счета платежного баланса до 790 млн. евро (1,9% от ВВП), а также уменьшение отрицательного сальдо торгового баланса  до – 2400 млн. € (-5,9% от ВВП). Рост ВВП по сравнению с 2014 гг. ускорился и составил 0,9 %.

К числу позитивных макроэкономических показателей 2019 года можно отнести сокращение инфляции до уровня 0,9 % в среднегодовом исчислении, а также опережающий инфляцию рост средней заработной платы, которая составила 450 € в месяц (+11 %). В сельском хозяйстве, например, уровень средней заработной платы составлял 370 €, в добывающей промышленности – 680 €, в перерабатывающей промышленности – 370 €.

Однако следует отметить, что повышение зарплаты незначительно отразилось на покупательской способности  большинства населения Болгарии, так как опережающий рост цен на услуги ЖКХ и товары первой необходимости требовал поиска дополнительного заработка.

Основные международные рейтинговые агентства оценивают финансовое положение Болгарии как достаточно устойчивое.

В структуре международного разделения труда Болгария  относится к группе стран с развивающимися экономиками, характерной чертой которых  является развитие энергетического, транспортного, строительного и аграрного секторов экономики (включая рыбную отрасль).

Рыбное хозяйство Болгарии. Анализ тенденций развития отрасли

После того, как Евросоюз изменил положения постановления, регулирующего меры в рамках оперативной программы развития сектора рыболовства и аквакультуры в Болгарии, в 2007 г. было утверждено решение об увеличении лимитов финансовой помощи по этому направлению.

Средства, которые могут быть израсходованы по представленной Евросоюзом программе, призваны помочь отсталой отрасли в развитии и увеличении объема продукции, как для самой Болгарии, так и для всех стран Евросоюза. Сектор, в который направляется основные финансы – это аквакультура и марикультура.

Максимальный размер денежной помощи, выделенной на развитие этой отрасли, на сегодняшний день составляет до 4 млн. €. При этом, в соответствии с европейской программой, безвозмездное финансирование бизнеса составляет 60 % от суммы проекта.

В настоящее время приоритетными для Болгарии направлениями рыбной отрасли являются аквакультура, марикультура, рыболовство во внутренних водоемах и Чёрном море, глубокая рыбопереработка.

Отсутствие Законов Болгарии: «О стратегическом  развитии рыбного хозяйства Болгарии на 2018-2025 гг.», «О  развитии рыбопромыслового флота Болгарии»,  «О развитии аквакультуры и марикультуры в Болгарии» является основным фактором торможения развития отрасли.

Также и отсутствие в настоящее время в Болгарии мощной производственной инфраструктуры в виде консорциумов рыбохозяйственных, рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий не даёт возможности максимально использовать имеющиеся инвестиционные ресурсы.

В настоящее время рыбный рынок Болгарии находится в процессе медленного восстановления. В данный момент в стране нет действующей системы маркетинга рыбной продукции.

Это означает, что нет оптовых рынков, координирования рынка и относящейся к рынку информации. Также отмечается дефицит рекламных кампаний и рыночных исследований. Большая часть населения страны недостаточно осведомлена о преимуществах потребления рыбной продукции, что привело к тому, что потребление на душу населения ещё несколько лет назад составляла около 4 килограммов в год, тогда как в конце 80-х годов эта цифра равнялась 8 кг. На данный момент эта цифра постепенно поднимается до 7 кг/год на человека.

Динамика валового вылова рыбы в Болгарии в 2013-2019гг. 

Участники рынка предпринимают усиленные попытки восстановить и развить систему маркетинга рыбной продукции, и здесь есть уже положительные результаты.

Некоторые частные компании (производители рыбы, переработчики и рыболовные компании) выступают в качестве местных или региональных оптовых живорыбных и рыбных баз,  реализуя потребителям импортную и местную рыбу (дикую и фермерскую) через розничные магазины и сельскохозяйственные рынки.

Чтобы работать лучше рыбопромысловая и система логистики нуждается в информационной координации под руководством центрального органа.

Производство рыбопродукции в Болгарии

Поставки

Рыбные поставки в Болгарии, кроме импорта океанической рыбы, в основном, состоят из поставок с Балтийского, Чёрного, Азовского морей, реки Дунай, а также из внутренних водоёмов.

Фермерская рыба, а именно карп, выращивается в прудах с пресной водой и искусственных водоёмах, а также в садках. Растительноядные рыбы (толстолобики и белый амур) выращиваются в ставках и отгороженных частях водоёмов.

Форель и осётр выращиваются также в ставках и садках.

На морских фермах (марикультуры) выращивают, в основном мидий.

Импортная рыбная продукция (в мороженом виде) реализуется через розничные сети, а также поступает на рыбоперерабатывающие предприятия, которые в качестве сырья используют как импортную мороженую рыбу, так и свежую рыбу с предприятий аквакультуры.

Структура вылова рыбы в Болгарии в 2013-2019 гг.

Черноморский промысел.

В 2019 году вылов рыбы в Чёрном море составил 7570 тонны. Основные виды рыб и морепродуктов: рапана (48 %), шпрот (41 %), пеламида (6 %), луфарь (2 %), прочие (3 %).

Рыбные запасы ценных промысловых видов рыб в Чёрном море сокращаются из-за чрезмерной эксплуатации ихтиофауны и постоянных загрязнений.

Однако, промысловый запас шпрота по северо-западной части Чёрного моря и исключительной экономической зоны Болгарии в связи с прекращением массового её вылова находится в относительно хорошем состоянии (до 300000 тонн/год). Основной вылов состоит из мелкосельдевой группы рыб  (шпрота  до 90 %  от общего вылова).

В тоже время на фоне хороших кормовых запасов для камбалы калкан, из-за перелова её турецкими шхунами и увеличивающихся загрязнений Чёрного моря, запасы этой ценнейшей рыбы резко снижаются! Также отмечается тенденция уменьшения запасов мигрирующих в Чёрное море рыб. Черноморская ставрида, например, исчезла более 30 лет назад.

Дунайский промысел.

Промысел рыбы на р. Дунай малозначителен (80 тонн/год). В основном, это промысел карпа, черноморской сельди (Alosa pontica), некоторых видов мирона-усача, щуки, судака, сома, чехони и лаврака. В последние десятилетия промысел медленно снижается, поэтому может быть полностью приостановлен.

Вылов во внутренних водах

Вылов рыбы во внутренних водах в 2019 году составил  1530 тонн. Он состоял из радужной форели (25 %), сазана-карпа (26 %), белого и пёстрого толстолобика (38 %), мирона-усача (5 %), белого амура (1 %) и прочих (5 %).

Аквакультура и марикультура Болгарии

Аквакультура. В 2019 г. продолжился рост продукции аквакультуры, на долю которого пришлось до 50  % от общего производства рыбопродукции в стране.

Это стало результатом того, что в 2007-2013 гг. финансировалось развитие объектов аквакультуры. Основные виды рыб в аквакультуре: белый и пёстрый толстолобики (60 %), белый амур (5 %), карп (15 %), группа аборигенных промысловых видов рыб (15 %), осетровые виды рыб (1 %), прочие (5 %). Всего – 9188 тонн/год.

Марикультура. В марикультуре, в основном, преобладают мидии (98 %), немного камбалы калкан (1 %), осетровые виды рыб (1 %). Всего 180 тонн/год.

Потребление рыбы

Начиная с 2008 года, потребление рыбной продукции на душу населения в Болгарии стабилизировалась на отметке 7 кг/год, иногда больше, иногда меньше, что явно не соответствует рекомендованным медициной нормам потребления (23,7 кг/год). В Евросоюзе – 28 кг/год на человека. Неудовлетворённый спрос составляет ≥10 000 тонн/год.

Основным препятствием к наращиванию реализации рыбы, рыбопродукции и морепродуктов является отсутствие в Болгарии традиционной культуры  их потребления.

Этот существенный недостаток кулинарных предпочтений, который характерен исключительно для жителей Болгарии, может и должен быть в ближайшие годы решительно изменён в пользу значительного, в несколько раз увеличения потребления рыбопродуктов и морепродуктов.

Изменить ситуацию призвана мощная пропаганда в средствах массовой информации, которая направлена на информацию населения о безусловной пользе употребления рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов.

Рыбоперерабатывающая отрасль Болгарии в последнее десятилетие развивалась, в основном, благодаря программе SAPARD, в рамках которой было построено много новых заводов и модернизированы существующие. Эти перерабатывающие заводы могут перерабатывать большое количество рыб разных видов.

Основным источником сырья является импортная продукция в виде мороженой рыбы, при этом скумбрия является самым популярным импортным продуктом. Также импортируются мороженая сельдь, сардина, ставрида.

Что касается местной пресноводной рыбы, то такие виды рыб как карп, белый и пёстрый толстолобик, белый амур, сом, сазан, судак, щука и другие продаются на рынке в свежем, иногда охлаждённом в чешуйчатом льду но неразделанном виде.

Это само по себе является одной из проблем, которую должна решить отрасль рыбного хозяйства Болгарии для продвижения новых рыбопродуктов не только на свой рынок, но и рынок стран Евросоюза, где потребители требуют исключительно переработанную пресноводную рыбу.

 Внешняя торговля на рынке рыбы и морепродуктов Болгарии

 в 2013-2019 гг.

Импорт. В настоящее время Болгария не ловит океаническую рыбу. Этот дефицит восполняется исключительно за счёт импорта.

По данным Национального института статистики в 2019 г., общий импорт рыбной продукции в стране составил 33350 тонн на общую сумму 28,5 млн.  €.  В 2013 г. импорт рыбопродукции Болгарии составлял 29440 тонн на сумму 21,8 млн. €.

За последние годы произошли некоторые изменения в структуре импорта рыбы и рыбной продукции. Импорт из стран ЕС вырос значительно – с 5162 тонн в 2006 году до 13264 тонн в 2019 году.

Импорт рыбной продукции из развивающихся стран остаётся значительным, хотя доля в общем импорте снизилась с 82 %  в 2006 году до 55 % в 2019 году. 

Импорт в последние время состоял из рыбы, ракообразных и моллюсков (свежих, охлаждённых, мороженых, копчёных, солёных, филе). Также  в импорте присутствовали рыбные продукты (готовые блюда, консервы и т.д.).

 Большую долю импорта составляла мороженая рыбная продукция.

Основными поставщиками мороженой продукции являются Канада, Перу и США. Из европейских стран крупнейшим поставщиком является Испания, за ней следуют Эстония и Голландия.

В Болгарии не осуществляется промысел черноморской скумбрии. Этот вид рыбы в полном объёме импортируется. Основными поставщиками этого вида являются Канада, Перу, Испания, США и Таиланд.

Рыбопродукция в охлаждённом виде, в основном, поставляется из Греции, Голландии, Испании, Эстонии и Италии. Импортируется форель, тихоокеанский лосось, сардина и другие.

В последние годы импорт филе и другого рыбного мяса вырос на 50 % по сравнению с 2013 годом и составляет до 5000 тонн.

В основном, импорт состоит из мороженого филе лосося, акулы, тунца, трески и мерлузы и прочих видов океанических рыб.

Несмотря на высокие импортные цены, спрос на рыбное филе постоянно растёт, так как оно удобно в использовании и не требует много времени на приготовление.

В последние годы, в связи с изменениями потребительских предпочтений, растёт импорт готовой рыбной продукции и готовых блюд из неё.

Экспорт. Основной чертой болгарского экспорта является его ограниченный ассортимент. Импорт превышает экспорт, так как болгарская рыбная отрасль зависит от импорта рыболовного оборудования, садков и других рыболовных снастей, тогда как перерабатывающая отрасль зависит от импортного сырья. Тем не менее, в последние три года отмечается постепенный рост экспорта рыбной продукции.

По данным Национального института статистики и Таможенной службы, в  последние годы общий экспорт рыбы и морепродуктов составляет примерно 7 000 тонн/год на сумму в 6,2 млн. €.

Большая часть экспорта (около 46%) состоит из моллюсков (мидий, устриц, осьминога, кальмаров, улиток и т.д.). Эта продукция экспортируется в Турцию, Македонию, Республику Корея, Японию и Грецию.

Второе место занимает мороженая рыба, которая, в основном, экспортируется в Румынию (90 % от общего экспорта мороженой рыбы), а также в Великобританию, Нидерланды и Германию.

Хотя в Бургасе идёт строительство первого в Болгарии рыбного порта с оптовым рынком продажи свежей, охлаждённой и замороженной рыбы, который будет построен по всем европейским стандартам, однако нельзя при этом надеяться, что весь рынок рыбной продукции Болгарии из-за этого события сможет реально оживиться и перейти к бурному развитию.

Инвестиционная привлекательность рыбной отрасли Болгарии.

Основные факторы благоприятного инвестиционного климата отрасли рыбного хозяйства Болгарии:

1. Болгария с 2007 года является полноправным членом Евросоюза, что ознаменовало новый этап в развитии экономики и политики страны, привело к снижению рисков для инвесторов. Кроме того, Болгария стала членом целого ряда мировых финансовых и торговых организаций: МВФ, МБРР, ВТО, ЦЕАСТ и других, участвует в работе Совета безопасности ООН и НАТО.
2. Климатические и географические особенности Болгарии способствуют развитию отрасли рыбного хозяйства Болгарии. Сумма вегетативных температур (≥ 18°С) составляет не менее 3600 градусо-дней в год на фоне высокой инсоляции.
3. Стабильность общеполитической, экономической и нормативно-законодательной среды в Болгарии.
4. Значительный неудовлетворённый спрос на рыбопродукцию в Болгарии (до 80 % от норм потребления, которые рекомендованы медициной).
5. «Закон об инвестициях» (с 06.08.2004 г. «Закон о стимулировании инвестиций»), отвечающий современным правилам и нормативам свободного передвижения капитала в цивилизованном мире.

  Для иностранных фирм национальный режим гарантирует беспрепятственное осуществление инвестиций, их защиту и получение надежного дохода без всякого вмешательства государства.

По программе развития сельских регионов (ПРСР) после строительства рыбохозяйственных объектов можно получить 60 % возврата инвестиций.

Полученную прибыль без проблем можно переводить за рубеж после уплаты соответствующих налогов. Налог на прибыль и НДС самый низкий в Центральной и Восточной Европе. При реинвестиции прибыли ставка налога равна 0 %. В Болгарии максимально упрощена разрешительная система.

Сегодня Болгария – одна из наиболее динамично развивающихся стран ЦВЕ. Болгария имеет все предпосылки для создания конкурентоспособной экономики и укрепления позиций на международных рынках. Это, прежде всего, богатые природные ресурсы, выгодное географическое положение, квалифицированная и дешевая рабочая сила, наука и относительно эффективная система образования.

Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2025 гг.

На данный момент в Болгарии нет действующей системы маркетинга рыбной продукции. Нет действующих оптовых рынков, нет координации потоков рыбопродукции, нет необходимой маркетинговой информации для всех участников рынка.

 Также отмечается дефицит рекламных кампаний и рыночных исследований. Большая часть населения страны недостаточно осведомлена о преимуществах потребления рыбной продукции, что привело к тому, что потребление на душу населения составляет около 6, 4 кг/год.

Участники рынка предпринимают попытки восстановить и развить систему маркетинга рыбной продукции, и здесь есть положительные сдвиги. Некоторые частные компании (производители рыбы, рыболовные компании и переработчики) выступают в качестве местных или региональных оптовых рынков, импортируя рыбу, поставляя местную рыбу (дикую и фермерскую) потребителям в розничные магазины и на рынки.

 Но, чтобы работать лучше, система нуждается в информационной координации под руководством центрального органа.

Прогноз развития рыбного хозяйства Болгарии до 2018 г. следующий:

Черноморский промысел.

В связи с увеличением в последние годы антропогенной нагрузки на Чёрное море, запасы ценных и промысловых видов рыб постепенно истощаются. Так, например, уловы камбалы калкан  резко упали из-за нелегального и агрессивного вылова её турецкими шхунами в экономических водах Болгарии, Румынии и Украины. Велика вероятность того, что эти страны уже в 2018 г. наложат полный запрет на вылов камбалы калкан на 5-10 лет (за исключением научных ловов).

Запасы осетровых видов рыб также  резко упали. Основная причина – это отсутствие воспроизводства осетровой молоди на «Днепровском экспериментальном осетровом заводе им. Академика Артющика» в Украине в последние  6 лет, а также неконтролируемые властями браконьерские выловы.

Вылов шпрота, луфаря и моллюска рапана останется на прежнем промысловом уровне.

Дунайский промысел.

Промысел на р. Дунай подходит к своей  черте не рентабельности. Велика вероятность того, что в ближайшие годы будет рассмотрен вопрос о полном или частичном закрытии промысла. Рыбопромысловые предприятия при этом будут вынуждены переориентироваться на выращивание рыбы.

Вылов во внутренних водоёмах.

Без принятия руководством отрасли серьёзных организационных мероприятий, которые будут направлены на выращивание рыбопосадочного материала и масштабное зарыбление внутренних водоёмов Болгарии, надеяться на резкое увеличение выловов не приходится, разве что за счёт вывода из тени выловленной, но не задекларированной рыбы.  

Аквакультура и марикультура.

До 2018 г. ожидается рост (+5-6 %) выращенной рыбы в аквакультуре, где его доля в общем производстве рыбопродукции составит  50 %. Эти показатели есть результатом программы развития рыбной отрасли в 2007-2013 году, где большая часть финансирования направлялась на развитие именно аквакультуры. Однако, значительного всплеска производства товарной рыбы ожидать не приходится. Главные причины – это отсутствие, с одной стороны,  единого, сбалансированного плана развития отрасли, а с другой стороны -необходимого финансирования.

Импорт и экспорт.

Рыбные поставки по импорту в Болгарию в ближайшие 34 года вырастут на несколько процентов (3-5%). Видовой состав рыб, в основном, останется тот же. Процентное соотношение может незначительно измениться в сторону более высокого ценового ассортимента.

Постепенное изменение потребительских предпочтений населением Болгарии в сторону более качественной охлаждённой рыбы, готовой рыбной продукции, рыбных полуфабрикатов и рыбного филе изменят в некоторой степени структуру импорта. Однако, в связи с незначительным ростом покупательской способности населения, небольшого изменения у него предпочтений в потреблении рыбопродуктов, негативных последствий финансово-экономического кризиса, вызванного эпидемией Covid-19,  общее увеличение импорта рыбопродукции в ближайшие годы не прогнозируется.

Строительство океанического рыбопромыслового флота Болгарии в краткосрочной перспективе не предполагается, поэтому дефицит океанической рыбы может быть восполнен исключительно за счёт импорта.

Экспорт рыбопродукции рыбной отрасли, его объёмы, структура ассортимента и география поставок  практически не изменятся.

Рыбоперерабатывающая отрасль Болгарии в последнее десятилетие развивалась благодаря программе SAPARD, в рамках которой было построено много новых заводов и модернизированы существующие. Из-за отсутствия возможности резкого наращивания производства рыбопродукции эти заводы будут продолжать работать в существующем ныне производственном режиме.

Выход предприятий отрасли рыбного хозяйства Украины на рынок рыбопродуктов Болгарии – это дело времени.

 Нужно просто к этому тщательно готовиться!!!