Прогнози розвитку рибальства та аквакультури (по доповіді ФАО 2020 р.)
Примітка: на момент написання цієї доповіді (березень 2020 року) більшість країн світу постраждали від пандемії COVID-19, яка зробила серйозний вплив на світову економіку і на сектор виробництва і розподілу продовольства, включаючи рибальство та водне господарство.
ФАО уважно стежить за ситуацією і аналізує загальний вплив пандемії на виробництво, споживання і продаж продукції рибальства та аквакультури. Наведені нижче прогнози засновані на припущенні, що в короткостроковій перспективі відбудеться серйозний збій у виробництві, споживанні та торгівлі і показники відновляться в кінця 2020 або початку 2021 року.
У міру надходження даних оцінки впливу прогнози будуть корегуватися. В цьому розділі представлений середньостроковий прогноз, побудований з використанням моделі рибного господарства ФАО, розробленої в 2010 році для вивчення потенційних змін в галузі рибальства та аквакультури. Модель рибного господарства пов’язана з моделлю Aglink-Cosimo, використовуваної для складання десятирічних прогнозів розвитку сільського господарства, які щорічно спільно готуються ОЕСР і ФАО і публікуються у виданні “Сільськогосподарський прогноз ОЕСР-ФАО” (OECD / FAO, 2020), але не інтегрована в цю Модель.
Прогнози щодо розвитку сільського господарства з використанням цієї моделі складаються на основі макроекономічних припущень та інформації про ціни на окремі продукти. Основою для представлених в цьому розділі прогнозів щодо рибного господарства послужили дані спеціального аналізу положення в період 2019-2030 років, проведеного ФАО.
Майбутнє рибальства і аквакультури залежить від безлічі факторів, і для розвитку сектора необхідно вирішувати взаємопов’язані проблеми глобального, регіонального і місцевого значення.
Очікується, що зростання народонаселення і доходів укупі з урбанізацією, технічним прогресом і диверсифікацією раціону харчування створять додатковий попит на продовольство, зокрема, на продукти тваринного походження, включаючи рибу. У цьому розділі представлені результати аналізу перспектив рибальства і аквакультури з точки зору виробництва і використання продукції, торгівлі, цін і ключових факторів, які здатні впливати на пропозицію і попит в майбутньому. Вони являють собою не прогнози, а ймовірні сценарії, що дають уявлення про можливий розвиток сектора з урахуванням конкретних припущень, що стосуються змін макроекономічного середовища; правил і тарифів міжнародної торгівлі; частоти різних явищ і їх впливу на ресурси; відсутності таких наслідків зміни клімату, як цунамі, тропічні шторми (циклони, урагани і тайфуни), повені та нові хвороби риби; заходів з регулювання рибальства, включаючи обмеження на вилов; і відсутності ринкових потрясінь. З огляду на важливу роль Китаю в секторі при побудові припущень враховувалося, що, ймовірно, продовжиться здійснення стратегії, наміченої в його тринадцятому п’ятирічному плані на 2016-2020 роки, який передбачає підвищення стійкості рибальства і аквакультури, зниження його негативного впливу на навколишнє середовище і відхід від прийнятого раніше курсу на збільшення виробництва.
Виробництво. Очікується, що загальний обсяг виробництва риби (за винятком водних рослин), який в 2018 році становив 179 млн тонн, в 2030 році досягне 204 млн тонн. В абсолютних цифрах загальний приріст у порівнянні з 2018 роком за період до 2030 року складе 15% (26 млн тонн), тобто виробництво зростатиме повільніше, ніж в період 2007-2018 років, на протязі якого вона збільшилася на 27%. Надалі збережеться тенденція до зростання виробництва риби в світі за рахунок аквакультури, яка триває вже кілька десятиліть.
У 2030 році обсяг виробництва продукції аквакультури досягне 109 млн тонн, що на 32% (26 млн тонн) більше, ніж в 2018 році. При цьому середньорічні темпи зростання аквакультури, як передбачається, знизяться: якщо в 2007-2018 роках вони становили 4,6%, то в 2019-2030 роках складуть 2,3%. Уповільнення зростання має сприяти ряд факторів. Це, зокрема:
- більш широке прийняття і забезпечення дотримання екологічних норм;
- скорочення запасів води і числа районів, придатних для виробництва;
- почастішання спалахів хвороб водних тварин внаслідок застосування інтенсивних методів виробництва;
- зниження темпів зростання продуктивності аквакультури.
Прогнозоване зниження темпів зростання виробництва продукції аквакультури в Китаї, як очікується, буде частково компенсовано підвищенням виробництва в інших країнах. Китай продовжить здійснення політики, яке почалося в рамках тринадцятого п’ятирічного плану розвитку Китаю на 2016-2020 роки. Ця політика передбачає перехід від екстенсивного до інтенсивного аквакультурі, що забезпечує більш глибоку інтеграцію виробництва та природи за рахунок впровадження екологічно чистих інноваційних технологій і скорочення виробничих потужностей, а згодом – прискорення зростання. При цьому частка штучно вирощуваних видів в загальному обсязі рибної продукції не свідчить про скорочення виробництва. Як правило, чим нижче базового рівня, тим вище темпи зростання в процентному вираженні, а при вищих вихідних цифрах швидкість зростання знижується.
В секторі аквакультури як і раніше буде домінувати Азія, на яку до 2030 року буде припадати більше 89% приросту виробництва. Китай збереже за собою перше місце в світі за обсягами виробництва, але його частка в загальному обсязі скоротиться з 58% в 2018 році до 56% в 2030 році. На всіх континентах продовжиться зростання виробництва продукції аквакультури, при цьому число видів і асортимент продукції в різних країнах і регіонах будуть варіюватися. Найбільш істотне зростання очікується в Африці (48%) і Латинської Америки (33%). Приріст в Африці пов’язаний зі збільшенням виробничого потенціалу регіону в останні роки і проведенням політики розвитку аквакультури на місцевому рівні з метою задоволення зростаючого попиту місцевого населення на її продукцію, обумовленого помітним економічним зростанням.
Однак, незважаючи на очікуване зростання, загальний обсяг виробництва продукції аквакультури в Африці в 2030 році залишиться невисоким і складе трохи більше 3,2 млн тонн, а основна частка продукції (2,2 млн тонн) буде проводитися в Єгипті.
В складі продукції аквакультури будуть переважати прісноводні види, такі як короп і пангасиус.
Продовжиться зростання виробництва цінних видів, в тому числі креветок, лосося і форелі. Зростання виробництва видів, в чий раціон входить істотний обсяг рибного борошна і риб’ячого жиру, сповільниться, що пов’язано з очікуваним підвищенням цін на рибну муку і скороченням її пропозиції. Об’єм виробництва продукції промислового рибальства залишиться високим і в 2030 році досягне близько 96 млн тонн, але прояви “Ель-Ніньо” зумовлять деякий мінливість показників в наступні десять років. Так, в певні роки очікується зниження вилову риби (особливо перуанського анчоуса) в Південній Америці і, як наслідок, скорочення загальносвітового обсягу виробництва продукції промислового рибальства приблизно на 2%. В окремих країнах Латинської Америки, які, судячи з динаміки, що спостерігається останнім часом, будуть посилюватися кожні п’ять років. буде відчуватися його вплив, невідомі точно, але вказані для пояснення можливого впливу явища на виробництво продукції як промислового рибальства, так і аквакультури.
У порушених цим кліматичним явищем регіонах буде знижуватися виробництво рибного борошна і риб’ячого жиру, одержуваних з перуанського анчоуса та інших малих пелагічних видів, що буде відображатися на цінах і виробничих витратах в секторі аквакультури.
Промислове рибальство залежить від таких чинників:
- i) збільшення вилову в районах промислу, де завдяки більш раціональному використанню ресурсів відновлюються запаси певних видів;
- ii) зростання вилову у водах тих небагатьох країн, де ресурси недостатньо експлуатуються, з’являються нові можливості для ведення промислу або застосовуються менш жорсткі заходи з регулювання рибних ресурсів;
і iii) оптимізація використання виловленої риби, включаючи скорочення викидів, псування і втрат відповідно до вимог законодавства або внаслідок підвищення цін на рибу, призначену як для харчових, так і для нехарчових цілей.
Прогнозується скорочення обсягів промислового рибальства в Китаї на 9% в результаті здійснення політики, реалізація якої почалася в рамках тринадцятого п’ятирічного плану (2016-2020 роки), згаданого вище і, як очікується, продовжиться в наступному десятилітті.
Політика передбачає скорочення внутрішнього вилову шляхом контролю за ліцензуванням і виробництвом, а також скорочення числа рибалок і рибальських суден. Крім того, планується модернізація знарядь лову, судів та інфраструктури; регулярне скорочення паливних субсидій, ліквідація ННН-рибальства і відновлення рибних запасів країни шляхом зариблення, будівництва штучних рифів і сезонного заборони лову. Разом з тим політикою передбачено розвиток експедиційного флоту країни,
Доля продукції промислового рибальства, що переробляється в рибну муку і риб’ячий жир, в наступному десятилітті повинна трохи знизитися (з 19% в 2018 році до 18% до 2030 року). Проте загальний обсяг виробництва рибного борошна і риб’ячого жиру в 2030 році перевищить обсяг 2018 року на 1% і 7% відповідно. Його зростання буде пов’язано зі збільшенням виробництва продукції з відходів і побічних продуктів переробки риби.
У період з 2018 по 2030 рік частка риб’ячого жиру, що отримується з відходів переробки риби, збільшиться з 40 до 45%, а частка виробленої з них рибної муки виросте з 22 до 28%.
Ціни на продукцію рибальства та аквакультури в номінальному вираженні в довгостроковій перспективі будуть рости, і ця тенденція збережеться аж до 2030 року. Вона пояснюється рядом факторів. З боку споживання це підвищення доходів, зростання чисельності населення і підвищення цін на м’ясо. Фактори з боку пропозиції включають стабільне виробництво продукції промислового рибальства, уповільнення зростання виробництва продукції аквакультури і збільшення вартості факторів виробництва (кормів, енергії і нафти).
Крім того, зниження темпів зростання виробництва продукції рибальства та аквакультури в Китаї спровокує зростання внутрішніх цін, який позначиться на світових цінах. Середні ціни на штучно вирощувану рибу виростуть більш істотно, ніж ціни на виловлену рибу з урахуванням риби, що виловлюється для нехарчових цілей. Крім того, зростання цін на штучно вирощену рибу буде обумовлено підвищенням цін на рибну муку і риб’ячий жир, які в номінальному вираженні виростуть до 2030 року відповідно на 30 і 13% завдяки високому попиту в усьому світі.
Підвищення цін на корми може привести і до зміни видової структури продукції аквакультури з переходом на види, вирощування яких можливе з використанням більш дешевих кормів, зі зниженою кількістю кормів або без відгодівлі.
В результаті підвищення цін на етапі виробництва на тлі високого попиту на рибу для споживання людиною середня ціна на рибу, що надходить в міжнародну торгівлю, до 2030 року виросте на 22% в порівнянні з 2018 роком. Але в реальному вираженні (тобто з поправкою на інфляцію) все середні ціни в прогнозний період, як очікується, трохи знизяться, залишаючись при цьому порівняно високими.
Споживання. Очікується, що частка рибної продукції, призначеної для споживання людиною, продовжить рости і до 2030 року досягне приблизно 89%. Основними факторами зростання стануть високий попит, обумовлений зростанням доходів і урбанізацією, поряд з підвищенням обсягів виробництва риби, а також вдосконаленням методів після промислової обробки і каналів дистрибуції і, як наслідок, більш широкої комерціалізацією продукції.
Крім того, збільшення попиту сприятимуть зміни раціону харчування, такі як підвищення різноманітності споживаних продуктів і більш пильну увагу до користь їжі для здоров’я, її поживної цінності і складу раціону; з цієї точки зору риба є найважливішим продуктом.
Прогнозується, що в 2030 році обсяг споживання харчової риби у світі на 18% (28 млн тонн в еквіваленті живої ваги) перевищить рівень 2018 року. При цьому на тлі більш повільного нарощування виробництва, більш високих цін на рибу і уповільнення зростання населення середньорічні темпи зростання споживання харчової риби за прогнозний період (1,4%) будуть нижче, ніж в період 2007-2018 років (2,6%).
Близько 71% харчової риби (183 млн тонн) у 2030 році, згідно з прогнозом, буде споживатися в країнах Азії, найменше – в Океанії та Латинській Америці.
Очікується, що до 2030 року споживання харчової риби у всіх регіонах і субрегіонах буде вище, ніж у 2018 році, причому найвищі темпи зростання прогнозуються в Латинській Америці (33%), Африці (27%), Океанії (22%) та Азії (19%). подушного споживання риби, яке в 2018 році становило 20,5 кг, в 2030 році підвищиться до 21,5 кг.
Якщо в 2007-2018 роках середньорічне зростання споживання риби на душу населення становив 1,3%, то за період 2019-2030 років цей показник знизиться до 0,4%. Споживання риби на душу населення буде зростати у всіх регіонах, за винятком Африки (-3%). Найвищі темпи зростання прогнозуються в Азії (9%), Європі (7%), Латинській Америці та Океанії (по 6%). На тлі цих регіональних тенденцій очікується, що динаміка обсягів і різноманітності споживаної риби в різних країнах і різних районах всередині країн буде нерівною.
У 2030 році близько 59% риби, призначеної для споживання людиною, буде проводитися в секторі аквакультури (у 2018 році цей показник становив 52%).
Як і раніше, розведення риби дозволить задовольняти попит на види, які раніше виловлювалися у дикій природі, а тепер головним чином постачаються рибницькими господарствами.
В Африці подушного споживання риби в прогнозний період буде знижуватися на 0,2% в рік – з 10,0 кг у 2018 році до 9,8 кг в 2030 році. Найзначніше споживання на душу населення в цей період скоротиться в країнах Африки на південь від Сахари (з 8,9 до 8,1 кг). Таке скорочення в першу чергу пояснюється тим, що темпи зростання чисельності населення в регіоні випереджають темпи зростання пропозиції.
Зростання внутрішнього виробництва риби (на 13% за 2019-2030 роки) і нарощування її імпорту будуть недостатніми для задоволення зростаючого попиту в регіоні. Виросте частка імпортованої риби для споживання людиною в загальному обсязі пропозиції харчової риби. Якщо в 2018 році вона становила 37%, то в 2030 році досягне 40%.
Однак ні її збільшення, ні підвищення виробництва продукції аквакультури (+ 48% в 2030 році в порівнянні з 2018 роком) і продукції промислового рибальства (на 5%) не дозволять повністю задовольнити попит зростаючого населення.
Іншою буде ситуація в Єгипті, де продовжиться спостережуване в даний час швидке зростання виробництва продукції аквакультури (його обсяги в 2030 році зростуть на 42% у порівнянні з 2018 роком).
Прогнозоване скорочення споживання риби на душу населення в Африці на тлі високої поширеності проблеми неповноцінного харчування в регіоні (ФАО та ін., 2019) і з урахуванням значущості риби як джерела споживання тваринного білка в багатьох африканських країнах викликає стурбованість з точки зору продовольчої безпеки. Крім того, таке скорочення може позначитися на можливостях ряду країн, де риба є важливим продуктом. Для ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки і поліпшення харчування. сприяння сталому розвитку сільського господарства.
Торгівля. Попит на рибу і рибопродукти залишиться високим. Прогнозується, що в 2030 році у вигляді харчових продуктів або нехарчових товарів буде експортуватися близько 36% загального обсягу рибної продукції. Обсяг торгівлі харчової рибою в кількісному вираженні в прогнозований період виросте на 9% і в 2030 році перевищить 54 млн тонн, а без урахування торгівлі між країнами Європейського союзу – 47 млн тонн в еквіваленті живої ваги. Середньорічні темпи нарощування експорту, які в 2007-2018 роках становили 2%, в 2019-2030 роках, знизяться до 1%. Така ситуація, зокрема, пояснюється:
- зниженням темпів зростання виробництва;
- зростанням внутрішнього попиту в ряді країн з високим обсягом виробництва і експорту, таких як Китай;
- цінами (високими) на рибу, що перешкоджають підвищенню обсягів споживання риби.
Зростання аквакультури сприятиме збільшенню частки харчової риби в загальному обсязі світової риботоргівлі. Китай залишиться найбільшим експортером риби для споживання людиною; наступні місця за цим показником будуть займати В’єтнам і Норвегія. Експорт риби в прогнозний період в основному буде рости за рахунок азіатських країн, на які доведеться близько 73% збільшення обсягів експортних поставок риби.
Частка Азії в торгівлі рибою для споживання людиною виросте з 48% в 2018 році до 50% в 2030 році. Внутрішній попит на рибу в розвинених країнах буде як і раніше в значній мірі задовольнятися за рахунок імпорту. На Європейський союз, Сполучені Штати Америки та Японії в 2030 році доведеться 38% загального обсягу імпортованої харчової риби, що трохи нижче показника 2018 роки (40%)
Основні висновки за підсумками прогнозування. По результатам аналізу були виявлені наступні основні тенденції на період до 2030 року. Очікується, що світове виробництво і споживання риби, а також торгівля нею будуть рости, але темпи зростання будуть сповільнюватися. Незважаючи на скорочення виробництва продукції промислового рибальства в Китаї, прогнозується деяке зростання вилову за рахунок збільшення виробництва в інших районах (за умови належного управління ресурсами ).
Очікується, що зростання виробництва продукції аквакультури дозволить усунути розрив між попитом і пропозицією. У номінальному вираженні ціни будуть рости, але в реальному вираженні вони повинні знижуватися, залишаючись при цьому на високому рівні.
Пропозиція харчової риби у всіх регіонах збільшиться, але в Африці, особливо в країнах на південь від Сахари, очікується зниження її споживання на душу населення, що викликає стурбованість з точки зору продовольчої безпеки. Торгівля рибою та рибопродуктами буде рости повільніше, ніж в минулі десять років, але частка рибопродукції, призначеної для експорту, залишиться стабільною.
Очікується, що нові реформи і заходи політики в галузі рибальства та аквакультури, які будуть здійснюватися Китаєм протягом його тринадцятого п’ятирічного плану на 2016-2020 роки, будуть мати помітні наслідки в загальносвітовому масштабі і призведуть до зміни цін, виробництва і споживання.
Основні фактори невизначеності. Прогнози, представлені в даному розділі, засновані на ряді припущень в сфері економіки, політики та екології. Потрясіння в будь-який з цих сфер призведе до зміни прогнозів щодо рибного господарства. Протягом прогнозного періоду може виникнути цілий ряд факторів невизначеності і проблем. На представлені в цій публікації прогнози можуть вплинути не тільки фактори невизначеності, пов’язані з COVID-19, але і реформи в сфері політики в Китаї, і безліч інших чинників. У наступному десятилітті ймовірні серйозні зміни стану навколишнього середовища, доступності ресурсів, макроекономічних умов, правил і тарифів міжнародної торгівлі, характеристик ринку і соціальних моделей поведінки, які в середньостроковій перспективі можуть вплинути на виробництво, ринки і торгівлю.
Помітне, але неоднакове в різних регіонах вплив на запаси риби, переробку риби і рибопродуктів і торгівлю ними можуть надати кліматичне мінливість і зміну клімату, в тому числі частота і масштаби екстремальних погодних явищ. Ці чинники здатні підвищити вразливість країн для ризиків, які можуть посилюватися:
- i) неефективним регулюванням, що призводить до деградації навколишнього середовища і знищення навколишнього середовища, підвищення навантаження на ресурсну базу, переловили риби, ННН-промислу, хвороб і потрапляння в природу “втікачів” з аквакультури і не аборигенних видів;
і ii) проблемами в секторі аквакультури, пов’язаними з доступністю і наявністю ділянок і водних ресурсів, а також доступом до кредитів, рибопосадкового матеріалу та спеціалізованих знань і досвіду.
Але ризики можна пом’якшити за допомогою гнучкого і ефективного керівництва з встановленням жорстких режимів регулювання рибних ресурсів, відповідального зростання аквакультури, вдосконалення технологій, інновацій та досліджень. Крім того, розвиток міжнародної рибної торгівлі буде і надалі визначатися вимогами щодо доступу на ринки, пов’язаними з безпекою, якістю, простежуваності і законністю харчових продуктів.
